L’essentiel
Vous désirez vous impliquer dans la gestion de votre portefeuille
La gestion conseillée est adaptée à vos souhaits : « vous restez maître des décisions d’investissement » tout en bénéficiant d’avis de spécialistes. En complément de la relation suivie avec votre conseiller personnel, la BCGE vous propose un atout complémentaire pour augmenter vos capacités d’analyses : l’accès aux services de notre cellule de conseil en placement. Nos experts complètent la relation que vous entretenez avec votre conseiller.
Votre prise en charge est renforcée
Avec l’assistance de votre conseiller, vous définissez vos objectifs de placement, vos préférences et votre profil de risque.
Vous êtes encadrés par des experts
Dès 500’000 francs, nous mettons à votre disposition notre équipe de spécialistes en ingénierie financière afin de vous accompagner dans vos choix d’investissements. Professionnels confirmés, nos experts financiers s’appuient sur les décisions du Comité de placement de la BCGE. Ils répondent à vos interrogations et vous soumettent des solutions à même d’améliorer le rapport rendement/risque de votre portefeuille.
Vos propositions d’investissements
Un document vous sera remis contenant une vue globale de l’allocation des actifs ainsi qu’une vue détaillée de l’ensemble des titres durant les phases de construction et de suivi de votre portefeuille.
Un bilan de votre portefeuille sera effectué avec votre conseiller au minimum 1 fois par année.
Vous bénéficierez également de rapports complets sur votre portefeuille.
Plus d'information
Dans le respect de la philosophie d’investissement de la BCGE, nos experts analysent en continu les marchés afin de sélectionner les meilleures opportunités de placement.
Vous déterminez avec votre conseiller votre situation et vos besoins afin qu’il puisse vous proposer une stratégie de placement adaptée, sur laquelle vous restez décisionnaire.
Nous contrôlons votre portefeuille de manière permanente de manière à nous assurer qu’il reste conforme aux objectifs fixés initialement. Si tel n’est pas le cas, nous vous informons aussitôt et vous proposons des mesures correctives.
Votre conseiller vous propose un point de situation une fois par an au minimum.
